Die wichtigsten Faktura Einstellungen in PlanD

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1. Grundeinstellungen
2. Rechnungs-, Angebotseinstellungen etc.
3. Produkte & Dienstleistungen anlegen
4. Angebot erstellen

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In diesem Tutorial schauen wir uns die wichtigsten Einstellungen an, die man treffen muss, um Angebote und Rechnungen zu erstellen.

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Grundeinstellungen

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Dazu gehen wir zunächst in die Einstellungen ganz unten in der linken Navigationsleiste. Hier sind im besten Fall schon Eure aktuellen Firmendaten und Euer Logo hinterlegt, denn diese erscheinen im Angebot oder der Rechnung automatisch unten in der Fußzeile. Ansonsten könnt Ihr diese in den Einstellungen immer einfach aktualisieren.

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Das Gleiche gilt auch für die Steuereinstellungen. Hier ist es besonders wichtig, dass Ihr die richtige Währung hinterlegt habt und könnt ggf. Eure Umsatzsteuernummer und Geschäftsführer angeben, wenn diese ebenfalls in den Rechnungen und Angeboten hinterlegt werden sollen.

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Rechnungs-, Angebotseinstellungen etc.

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Als nächstes klicken wir oben rechts in der Leiste auf Rechnungen. Hier können wir die Einstellungen für unsere Rechnungen festlegen. Ganz oben können wir zum Beispiel das gewünschte Briefpapier oder Hintergrundbild für die Rechnung hochladen. Allerdings können wir, wenn wir weiter herunter scrollen hier auch die Einstellungen für Angebote, Gutschriften, Stornorechnungen usw. festlegen wie zum Beispiel das Rechnungskürzel und die Rechnungsnummer, den Kopfzeilen- und Fußzeilentext und das Zahlungsziel. PlanD zählt bei der Rechnungsnummer bei zukünftigen Rechnungen immer automatisch eine Nummer höher. Wenn Sie also bei Nächste Rechnungsnummer 200 angeben würden, würde bei der nächsten Rechnung dann RE-201 stehen usw. Der festgelegte Rechnungs-Kopftext und Fußtext wird den Rechnungen immer automatisch hinzugefügt, kann aber natürlich bei jeder Rechnung oder jedem Angebot auch später individuell noch angepasst werden.

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Produkte & Dienstleistungen anlegen

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Unter Bankverbindung können wir außerdem das Konto hinterlegen, das in der Rechnung angezeigt werden soll und unter Produkte, Artikel (siehe Tutorial Materialbestellungen) und Dienstleistungen sowie die dazugehörigen Preise hinterlegen. Hier können wir zum Beispiel eine Unterhaltsreinigung anlegen und den standardmäßigen Preis, so dass dies nicht immer wieder neu gemacht werden muss. Diese können im Nachhinein natürlich aber immer auch individuell für jedes Angebot oder jede Rechnung angepasst werden.

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Angebot erstellen

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Wollen wir jetzt zum Beispiel ein Angebot erstellen, können wir in der linken Navigationsleiste auf Angebote gehen und dann auf Angebot erstellen klicken. Unter Beschreibung können wir die gerade erstellte Dienstleistung Unterhaltsreinigung auswählen und PlanD füllt automatisch die hinterlegten Informationen ein.

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